Um mar agitado envolve um barco de pesca, cuja tripulação quase desaparece na imensidão noturna. Por cima do horizonte, a luz da lua rompe as nuvens pesadas e traça um rasto amarelo na água. Cristas de ondas verde-turquesa, profundezas negras e espuma branca rodopiam em torno do barco; à esquerda, destacam-se as rochas de The Needles, em frente à Ilha de Wight. Perto dos pescadores, um pequeno farol projeta um segundo ponto de luz alaranjado. Neste contraste reside todo o significado da imagem: o trabalho humano, a proteção e a comunidade, por um lado, e a grandiosidade de uma natureza imprevisível, por outro. Turner formula assim, já em 1796, um tema central do Romantismo: o sublime - um perigo que repele e, ao mesmo tempo, atrai. Sendo a primeira pintura a óleo de Turner apresentada numa exposição da Royal Academy, a obra consolida ainda a sua reputação precoce como pintor do mar e da luz.
Com 75 x 56 centímetros, a tela Leonardo, de superfície acetinada, retrata a cena noturna sem vidro nem passe-partout; a moldura espalha o motivo espelhado pelas laterais. A impressão reproduz com especial precisão a lanterna no barco. O seu núcleo amarelo-alaranjado permanece claramente visível entre os corpos escuros dos pescadores, sob os quais surge um breve reflexo na água. Também os mastros finos, as cordas e a borda elevada da proa destacam-se do corpo quase negro do barco. É precisamente nisso que reside o sentido da imagem: a luz não é apenas decoração, mas delimita o espaço humano restrito no meio do mar e, ao mesmo tempo, torna os pescadores vulneráveis. À volta, a pressão das ondas alterna entre verde, amarelo e preto, de modo que a rebentação mantém o seu movimento circular. O facto de o motivo terminar na tela, sem vidro nem moldura, combina com este mar - não o quereria de outra forma aqui.
Assim, a pequena luz da lanterna continua a contrastar com a trajetória da Lua e fixa a mensagem da obra num único contraste: o ser humano, minúsculo e frágil, perante uma natureza que não precisa dele. Quando a luz lateral incide sobre a superfície acetinada, um brilho suave percorre o campo lunar e a espuma do mar, fazendo a água parecer ainda mais extensa - f&um efeito harmonioso para um mar noturno, que só se nota quando se dá alguns passos à frente do quadro.